ثمة أداة تُعرف باسم “غصن التناسخ”، لديها القدرة على منح الأشخاص مواهب حيواتهم السابقة، بشرط أن يقوموا بنحر أعناقهم بها. تدور القصة حول “تويا سينجي”، وهو مراهق يعاني من تدني تقديره لذاته بعد أن نشأ في ظل شقيقه الأكبر الموهوب. يتوصل تويا إلى قرار بأن الدراسات الأكاديمية هي ملاذه الأخير في رحلة بحثه عن التميز، لكنه يفشل في الشعور بالرضا رغم حلوله المستمر ضمن قائمة أفضل 100 طالب في الاختبارات التجريبية على مستوى البلاد. وفي تحول مفاجئ للأحداث، يلتقي تويا بزميلته في الفصل “هايتو لو بافيت”، وهي “عائدة” استحضرت مواهب حياتها السابقة باستخدام غصن التناسخ، وذلك أثناء خوضها معركة ضد قاتل متسلسل.