كورويه أكايشي هي فتاة في المرحلة الثانوية، منطوية على نفسها، هادئة، وتبدو طبيعية تمامًا. على الرغم من اعتيادها على البقاء بمفردها، إلا أن أيامها الكئيبة تبدأ في التغير عندما تلتقي بـ أراتا مينامي، وهو فتى مشرق ووسيم في فصلها. ورغم مكانته وشعبيته الكبيرة بين زملائه، إلا أنه طيب بما يكفي ليمد يده إلى فتاة منبوذة مثلها؛ وسرعان ما تجد كورويه أن دقات قلبها تبدأ في التسارع كلما كانت قربه. وتستمر دقات قلبها بالخفقان والخفقان والخفقان… حتى تتحول كورويه إلى وحش عملاق (كايجو)! إنها تعاني من حالة غريبة: فكلما ازداد خجلها، نمت وتطورت أطراف وحشية من جسدها؛ وعندما يصل الأمر إلى ذروته، تطلق العنان لتحولها الكامل. في الوقت نفسه، يلتقي الجمال بالوحش، وتواجه اليابان التهديد الوشيك لهذا المخلوق الغامض. فهل سيتمكن مينامي من تقبل مشاعرها، أم أنه سيفر ذعرًا هو الآخر من هيئتها العملاقة؟ بناءً على قراره، قد يشهد العالم الدمار الشامل المنبثق من خفقان قلب فتاة في مقتبل حبها الشبابي.