نشأ الصديقان هيكارو ويوشيكي معًا في قرية معزولة. تتأكد شكوك يوشيكي بأن صديقه الذي اختفى بالغابة قبل ستة أشهر قد استُبدل بـ “شيء آخر”. ورغم إدراكه لهذه الحقيقة المروعة، يرفض يوشيكي التخلي عنه ويواصل حياته اليومية بصحبته. في تلك الأثناء، تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة والمقلقة بالظهور في القرية.