في خريف سنته الأولى من المرحلة الإعدادية، يلتقي أراتا كودا بـ كوجيما، وهو مخلوق غريب يشبه الطيور نوعاً ما. وبما أن كوجيما كان جائعاً، يصطحبه أراتا معه إلى المنزل… ولكن بسبب شقيقه الأكبر الذي رسب في امتحانات القبول، ينجرف كوجيما مع الموقف وينتهي به الأمر “ضيفاً ثقيلاً” (يعيش بالمجان) في منزل عائلة كودا. يقول كوجيما إن الأمر سيستمر فقط حتى يتجاوز فصل الشتاء ويحلّ دفء الربيع، ولكن…