يعتبر الـ “راكوجو” فنًا تقليديًا لسرد القصص اليابانية، ويستغرق المتدربون سنوات طويلة لإتقانه والارتقاء إلى أعلى مرتبة فيه وهي رتبة الـ “شينوتشي”. ومنذ نعومة أظفارها، كانت “أكاني أوساكي” مفتونة بعروض الراكوجو التي يقدمها والدها “تورو”؛ فكانت تختلس النظر من خلف الأبواب المنزلقة، وتقضي الساعات في مشاهدته وتقليد أدائه. بالنسبة لـ “تورو”، كان الشيء الوحيد الذي يفصله عن تلك الرتبة المنشودة هو اختبار ترقية يُقام أمام الجمهور وكبير أساتذة الراكوجو، “إيشو أراكاوا”. وعلى الرغم من أدائه الشغوف والمميز، يُطرد “تورو” من مدرسة الراكوجو عقب الاختبار، مما يدفعه للتخلي عن هذا الفن تمامًا والاستقرار في وظيفة عادية، وهو قرار حطم قلب ابنته. الآن، وبعد أن تملّكها الحزن والغضب، تسعى “أكاني” للانتقام من الرجل الذي رفض رؤية العبقرية الكامنة في أسلوب والدها. وتتوسل إلى “شيغوما أراكاوا”، أستاذ والدها السابق، ليقبلها تلميذة لديه. لكن “شيغوما” يشعر بأنه غير جدير بتدريب تلميذ آخر بعد ما حدث لوالدها قبل ست سنوات. ولكي يختبر مدى جدارتها لدخول عالم الراكوجو، يحث “شيغوما” “أكاني” على إثبات عزيمتها من خلال تقديم عرض أمام الجمهور.