اليابان، أوائل القرن العشرين. ثلج أسود مثير للريبة يكسو إحدى القرى. يُبعث “كودو إيواموتو”، وهو طالب في معهد عسكري لدراسة الخوارق، لاستكشاف هذه الظاهرة. يلتقي هناك بفتى يُشاع أنه عليل، إلا أن بصيرة “كودو” تكشف له أن هذا “المرض” هو في جوهره طاقة خارقة. يضم “كودو” الصبي إلى صفوف مدرسته، ويخرجان معاً في مغامرة عبر البلاد لمطاردة المجهول والبحث عن أشباهه.