رغم أن ثانوية تشيدوري العامة وأكاديمية كيكيو الخاصة للبنات تقعان بجوار بعضهما البعض، إلا أنهما تبدوان كعالمين منفصلين تمامًا. فأكاديمية كيكيو معروفة بسمعتها اللامعة وبتفضيلها للطالبات المنحدرات من عائلات ثرية، في حين تشتهر تشيدوري بأنها تجمع للطلبة المشاغبين قليلي الذكاء. وكل من في كيكيو يحمل مشاعر عداء قوية تجاه جيرانهم في تشيدوري. رينتارو تسوموغي، شاب في السادسة عشرة من عمره يدرس في تشيدوري، وغالبًا ما يتجنبه الآخرون بسبب ملامحه المخيفة. مع ذلك، لا يُلقي رينتارو بالًا لهذا الأمر، إذ يجد سعادته بين أصدقائه المقربين. لكنه يخفي عنهم سرًا صغيرًا: فهو أحيانًا يساعد عائلته في محل الحلويات الذي تملكه. وخلال أحد أيام عمله، لمح رينتارو فتاة تجلس في المحل، لكنها غادرت قبل أن يتحدث إليها. في اليوم التالي، تلقّى اعتذارًا منها – تدعى كاوروكو واغوري – أوضحت فيه أنها لم تترك المكان بسبب شكله، بل أكدت أنها ترى فيه شخصًا طيب القلب. ورغم أن رينتارو غير معتاد على حيوية كاوروكو وطباعها المشرقة، إلا أنه أصبح يتطلع لتكوين صداقة معها. لكن هناك عقبة تقف أمامه: كاوروكو تدرس في أكاديمية كيكيو!