في ليلة عيد ميلاده الثلاثين، تتحقق أمنيات رجل بحيازة السحر بطريقة غير متوقعة بعد وفاته. يستيقظ ليجد نفسه متجسدًا في جسد “سيون”، صبي صغير يعيش في عالم آخر. ينتمي هو وأخته الكبرى “ماري” إلى عائلة نبيلة من الطبقة الدنيا تحكم منطقتهم. بعد تلقي إشارات متناقضة من والدهما، ينطلق سيون وماري في رحلة لاكتشاف أسرار السحر.