تمر نانوكا عبر بوابة زمنية تنقلها إلى “عصر تايشو”، حيث ينقذها طارد الأرواح “ماو” على مضض من بين فكي وحش “يوكاي” بشع. وعندما تعود نانوكا إلى الحاضر، تكتشف أنها اكتسبت قدرات جديدة ومذهلة. تقرر العودة إلى الماضي بحثاً عن إجابات، لتجد نفسها متورطة في تحقيق “ماو” حول سلسلة من جرائم القتل المروعة. ومع تزايد تساؤلاتها حول حقيقة نفسها، تكتشف نانوكا أن “ماو” واقع تحت تأثير لعنة من شيطان قط يُدعى “بيوكي” – وكذلك سيفه. فإذا حاول أي شخص غير “ماو” استخدام السيف، فسيواجه مصيراً محتوماً. لكن، عندما تصبح حياة “ماو” في خطر، تلتقط نانوكا نصله وتلوح به!